熊猫体育今夜，直线跳水！存储芯片，把纳指“带崩”了

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　　来源：中国基金报

　　【导读】没想到，跳水了！

　　中国基金报记者 泰勒

　　大家好，今晚的美股再次出乎市场的意料，本以为美光科技的炸裂财报，能让纳斯达克指数暴涨，结果猜中了开头，没猜中结尾，高开低走全跳水了。

　　一起看看怎么回事。

　　6月25日晚间，美股三大指数涨跌不一，道指一度暴涨700点，随后涨幅回落，纳斯达克指数高开低走转跌，纳斯达克100指数盘初一度大涨2%，随后直线跳水。

　　费城半导体指数一度高开6%，截至发稿，涨幅明显收窄。

　　科技股中，仅剩下存储芯片概念以及光通信概念暴涨，其他下游的科技巨头集体大跌。

　　为何行情的表现如此异常？可以说是成也美光，败也美光。

　　引发行情突变的触发点，是苹果公司官宣全球涨价。

　　由于存储芯片和储存设备出现前所未有的短缺，导致零部件成本大幅上涨，苹果公司周四采取了极端措施：上调所有Mac、iPad、家居设备以及Vision Pro的售价，以抵消成本压力。

　　此次涨价已于周四在苹果在线零售商店正式生效，覆盖全球市场。苹果当天并未上调iPhone、Apple Watch和AirPods的价格，但暗示未来可能还会对更多产品进行价格调整。

　　苹果股价暴跌，创四个多月以来最大盘中跌幅。

　　MacBook Neo的起售价由599美元上调至699美元；13英寸MacBook Air由1099美元涨至1299美元；14英寸MacBook Pro由1699美元涨至1999美元；16英寸MacBook Pro的起售价则由2499美元上调至2999美元。

　　iMac台式机的起售价由1299美元涨至1499美元，Mac Studio台式机则由1999美元上涨至2499美元。

　　苹果MacBook Neo目前售价分别为699美元和799美元，此前分别为599美元和699美元。

　　苹果一名发言人表示：“人工智能数据中心的快速扩张，引发了对内存和储存设备需求的异常激增。”苹果“从未见过零部件价格在如此短的时间内出现如此大幅度的上涨”。

　　苹果还表示：“到目前为止，我们一直在保护消费者，避免他们受到这些成本上涨的影响。但现在已经到了必须开始上调部分产品价格的阶段，包括今天对iPad和Mac进行的涨价。”

　　此次涨价在很大程度上史无前例。在苹果的现代发展史上，从未出现过如此大范围、同时覆盖多个产品类别的全面提价。

　　这一轮市场波动，反映出投资者开始重新审视人工智能产业链的利润分配。

　　随着全球科技公司持续建设人工智能数据中心，对高带宽内存、动态随机存取存储器及企业级存储产品的需求快速增长。美光等存储厂商因此获得更强的定价能力，并优先满足利润率更高的数据中心订单。

　　但对于苹果等消费电子企业而言，存储芯片涨价意味着生产成本上升；对于微软、亚马逊、Meta和Alphabet等云计算巨头而言，人工智能基础设施扩张则意味着更高的资本开支，以及持续增加的折旧、电力和运维成本。

　　换言之，硬件厂商在设备交付后便可以确认收入，而科技平台能否通过云服务、广告和人工智能订阅收回投资，仍需要更长时间验证。

　　因此，美光业绩越强，既说明人工智能基础设施需求依然旺盛，也暴露出产业链下游面临的成本压力。市场担忧，如果存储、光通信及其他关键设备价格持续上涨，科技巨头的现金流和利润率可能进一步受到挤压。

　　审核：木鱼

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